滔搏國際估值527億港元 將于10月10日登陸港交所

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  • 來源:生財有書

鉛筆道10月4日訊,據本土零售觀察消息,中國最大時尚零售商、最大鞋企Belle International Holdings Ltd. 百麗國際控股有限公司(下簡稱百麗國際)旗下運動品牌代理業務Topsports International Holdings Ltd(6110.HK)滔搏國際將以8.50港元的發行價于10月10日登陸港交所。

最終發行價定于8.30-10.10港元招股價的底端區域,顯示目前市場對香港市場的擔憂,與此同時,投資者亦將該公司與品牌零售商安踏體育(67.6, 0.60, 0.90%)(2020.HK)、李寧(23.5, 0.35, 1.51%)(2331.HK)等有所區分。

不過新股百威亞太(30.5, 0.90, 3.04%)(1876.HK)發行價27港元,同樣位于招股價27-30港元的下限,但上市后連續四個交易日上漲,突破招股價上限。因此,市場預計,滔搏國際以較低發行價上市,可以吸引新投資者,同時增加交易熱度。

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以8.50港元的發行價計算,滔搏國際將募資79.05億港元,約合10.1億美元,超額配售權獲行使后,最多募資11.7億美元。

滔搏國際的上市市值約為527億港元,幾乎相當于2017年百麗國際私有化時531億市值。

滔搏國際表示,公司的募資所得主要用于償債,其中45%將用于母公司百麗國際的償債,27%用于償還自身短期貸款。

滔搏國際招股書顯示,截止2月底的財年周期,2017-2019財年,滔搏國際收入分別為216.903億元、265.499億元和325.644億元,過去兩個財年增幅分別為22.4%和22.7%,均遠高于行業平均12.5%和11.1%的增幅。

2020財年一季度滔搏國際收入增長則大幅放緩至12.1%,由79.021億元增至89.371億元,但純利增幅仍達23.4%至7.367億元,2019財年首季純利5.971億元。一季度,集團新增29間直營門店至8,372間,下游零售商經營門店凈增77間達1,957間。

滔搏國際運營的主要品牌包括Nike 耐克、Adidas 阿迪達斯、Puma 彪馬、Converse 匡威、Timberland 添柏嵐、Vans 范斯、The North Face 北面、Columbia 哥倫比亞、Asics 等國際品牌,

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